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Jasper Lawler Market Strategist, CMT
Análisis, Pensamientos e Ideas | septiembre 21, 2022

¿Qué es la psicología del Trading? – Key To Markets

¿Qué es la psicología del trading? 11 sesgos que los traders deben superar

Comprenda cómo funciona la psicología del trading y aprenda sobre los sesgos emocionales y de comportamiento que todos los traders profesionales han superado para ser consistentemente rentables.  

Contenido: Psicología del Trading

  • ¿Qué es la psicología del trading?
  • ¿En qué consiste la psicología del trading?
  • ¿Qué importancia tiene la psicología en el trading?
  • ¿Qué son los sesgos emocionales y cognitivos?
  • 5 Sesgos cognitivos en el trading
  • 6 Sesgos emocionales en el trading 

¿Qué es la psicología del trading?

En pocas palabras, la psicología del trading es la forma en que un trader piensa y siente cuando opera en los mercados financieros.

Una vez que un trader domina su psicología del trading , tendrá una mentalidad que tiene control sobre sus emociones y sesgos de comportamiento para asegurarse de que está tomando las mejores decisiones posibles.

Muy pocas personas, si es que hay alguna, naturalmente tienen la mentalidad correcta para el trading. Solo viene a través de la experiencia comercial y los esfuerzos específicos para mejorar su psicología del trading. De lo contrario, las emociones y los sesgos a menudo pueden sacar lo mejor de nosotros, por lo que una mala decisión puede estropear las estrategias del trading que de otro modo serían rentables. 

¿Qué es la psicología del trading en forex?

La psicología del trading es especialmente relevante para el trading de divisas porque las estrategias comerciales a corto plazo requieren una toma de decisiones rápida y sin emociones. Si las operaciones se realizan cada hora, o incluso cada pocos minutos, no hay lugar para el miedo y la codicia.

Dando un paso atrás por un momento. Como trader de divisas (o trader de cualquier mercado financiero), su trabajo es reconocer las oportunidades del trading y actuar sobre ellas de manera adecuada. Todos los traders profesionales tienen una estrategia de trading que de alguna manera implica los siguientes tres pasos;

1) Reconocer patrones dentro del mercado y 

2) Evaluación del riesgo: recompensa de operar con el patrón y 

3) Actuar sobre el patrón colocando una operación o no operar.

Para hacer este trabajo, los traders deben estar en un estado mental para pasar racionalmente  por cada uno de estos tres pasos. Si nuestra psicología del trading no es correcta, nuestras mentes pueden jugarnos malas pasadas, lo que nos lleva a perder oportunidades de trading, subestimar el riesgo  y actuar sobre información irrelevante.

¿Qué importancia tiene la psicología en el trading?

¿El mayor error del comerciante novato?  La mayoría de los nuevos traders cometen el error de pensar que tener una estrategia de trading es lo único que se necesita para ganar en el trading. 

Una estrategia para forex, índices, materias primas, o cualquier mercado financiero que se esté negociando, solo puede funcionar cuando el trader tiene la mentalidad correcta para usarla apropiadamente.

La mayoría de nosotros habremos experimentado algo como el siguiente escenario al operar en los mercados y deseamos evitarlo en el futuro.

Fuente: Pinterest Idol Capital

Una cosa que a veces se malinterpreta sobre la psicología del trading es que solo se trata de detener los malos comportamientos y las emociones. Eso es solo la mitad. Las personas nunca pueden actuar como robots, lo que causa que algunos traders recurren al  trading automatizado con EA MT4  para eliminar el elemento humano del trading. Pero para aquellos que están haciendo trading manual, la otra mitad de la psicología del trading se trata de cultivar buenos patrones de comportamiento y respuestas emocionales.

¿Qué son los sesgos emocionales y cognitivos?

Todas las personas tienen sesgos emocionales, así como sesgos cognitivos que distorsionan la forma en que entendemos y abordamos una situación sin siquiera saberlo. En efecto, estas emociones y sesgos nos impiden actuar racionalmente. Lo que se pide es conocer y comprender estos sesgos y emociones, lo que en sí mismo nos ayuda a superarlos.

Sesgos cognitivos en el trading

Un sesgo cognitivo puede ser considerado como los atajos mentales que tomamos para decidir toda la información que recibimos y tomar decisiones. Para nuestra vida diaria, estos sesgos son necesarios para la velocidad, pero cuando se trata de operar, pueden ser la diferencia entre una operación ganadora y perdedora.  

(Definitivamente reconocerá algunos, si no todos, de estos sesgos en sus errores de trading del pasado).

 

Sesgo Significado Efecto en el trading
La falacia del jugador La gente asume que un evento que sucedió en el pasado seguirá repitiéndose, cuando a menudo los resultados pasados no tienen ningún efecto en los resultados futuros. El ejemplo clásico es lanzar una moneda y apostar si será sol o águila porque así fue antes. Esto es más importante después de una racha ganadora en el trading. Los traders comienzan a asumir que un mercado solo tenderá en esa misma dirección. Por ejemplo, si el trader compró el euro tres veces y ganó, podría comprar por cuarta vez sin analizar si sigue siendo un buen momento para comprar.
Sesgo de confirmación Las personas buscarán evidencia que confirme sus creencias existentes y pasarán por alto la evidencia que contrarresta esa creencia. Es este sesgo el que causa la «disonancia cognitiva» donde las personas ni siquiera pueden entender la información que entra en conflicto con las creencias existentes. En un nivel simplista, el trading es decidir si comprar o vender. Los traders que desean comprar en un mercado buscarán razones para justificar la compra, pero ignorarán los riesgos o señales de que el mercado podría bajar. Por lo tanto, falta información que podría haber evitado pérdidas.
Sesgo representativo La gente tenderá a malinterpretar eventos similares como si fueran los mismos. Esto es útil para la toma de decisiones rápidas porque la experiencia pasada se utiliza como referencia, pero puede llevar a pensar que hay más similitud que la que en realidad existe. Los traders tenderán a tratar de replicar operaciones exitosas anteriores cuando las condiciones del mercado se vean similares. Sin embargo, a menudo en una inspección más cercana, hay suficientes diferencias que requieren una causa de acción diferente a la que funcionó antes.
Sesgo de anclaje Las personas tienden a dar demasiada importancia a la primera información recibida. Este primer pedazo de información se convierte en el «ancla» para toda la demás información, incluso si no es la más importante. Puede ser que un trader sea testigo de una fuerte caída en un par de divisas o en el precio de las acciones. Ahora el trader ve este activo en el contexto de un mercado en caída y algo que no debe comprar, pero podría ser que esta caída fuera una oportunidad de compra de la caída dentro de una tendencia alcista.
Sesgo narrativo A la gente le gusta agrupar la información que recibe en una historia más grande o «narrativa». Sin embargo, una vez que se crea la narrativa, es difícil deshacerla, incluso cuando la evidencia muestra que no es válida.  En el trading de divisas, la narrativa es a menudo algo sobre la Reserva Federal. Si las narraciones son que la Fed subirá las tasas y el dólar debe subir, la evidencia de que el dólar está cayendo será ignorada porque no se explica por la narrativa prevaleciente.

 

Sesgos emocionales en el trading

Los sesgos emocionales afectan la forma en que pensamos y tomamos decisiones y son causados por nuestros miedos y deseos (codicia). Una reacción emocional a una situación a menudo resultará en una toma de decisiones menos racional.

Sesgo Significado Efecto en el trading
Sesgo de dotación Las personas darán más valor a algo que poseen que a algo que no poseen. Un ejemplo clásico es que las personas valoran su hogar familiar en función de sus propias experiencias felices allí, en lugar de su verdadero valor de mercado. Esta es una de las razones por las que las personas se aferran demasiado tiempo a las operaciones e inversiones. Una vez que el activo ha sido comprado, se siente familiar y cómodo, lo que hace que sea más difícil de vender, incluso cuando hay mejores oportunidades para comprar disponibles.
Sesgo de status quo La gente se siente cómoda con la forma en que son las cosas y naturalmente tiene miedo al cambio. Pero el mundo siempre está cambiando, y las personas deben adaptar lo que están haciendo para sobrevivir. Las estrategias comerciales pasan por períodos de trabajar bien y no bien y, a veces, pueden dejar de funcionar en absoluto. Para progresar, los operadores pueden adaptar su estrategia a las condiciones del mercado, así como aprender nuevas estrategias para diversificar sus resultados.
Sesgo de autocontrol Las personas actuarán a partir de deseos a corto plazo, en lugar de actuar de acuerdo con lo que saben que es lo mejor para ellos a largo plazo. Es una cuestión de disciplina. Este es uno de los mayores obstáculos a superar, que afecta a todo, desde despertarse temprano, escribir en su diario de operaciones y evitar el trading por venganza o aburrimiento o miedo a perderse (FOMO).
Sesgo de aversión a la pérdida A la gente no le gusta asumir una pérdida y prefiere evitar una pérdida que tomar una ganancia. Esto significa una incapacidad para asumir riesgos porque las pérdidas son inevitables cuando se buscan ganancias. En el trading, las pérdidas se consideran idealmente como un costo de hacer negocios. Sin embargo, la decepción por una pérdida puede ser una emoción más fuerte que la felicidad por una victoria, lo que hace que los traders hagan cosas como no usar una orden de stop loss.
Sesgo de exceso de confianza Las personas, especialmente las de mediana edad y mayores, tienden a asumir que saben mejor. Esto puede hacer que sobreestiman su propio conocimiento, habilidad o acceso a la información. Esta es probablemente la mayor causa de ignorar el principio del riesgo: las proporciones de recompensa. Si un trader está tan seguro de que una operación seguirá su camino, estará menos inclinado a considerar las pérdidas en las que podría incurrir si no lo hace.
Sesgo de arrepentimiento-aversión Las personas evitarán tomar una decisión por temor a que resulte mal, y se arrepentirán de la decisión. Los traders pueden volverse tímidos en el gatillo, por lo que son demasiado lentos para ingresar a una operación por temor a que no funcione o una vez que están en una operación, pueden ser demasiado lentos para vender, temiendo que se pierdan ganancias adicionales.

 

La mentalidad para pasar de la cuenta demo a la cuenta real

Todos los sesgos cognitivos y emocionales que hemos mencionado se sienten 10 veces más en una cuenta real cuando su dinero real está en juego. Por esta razón, la primera gran mejora en su psicología del trading es necesaria al hacer el cambio de la demo al trading de cuenta real.

Para prepararse para una cuenta real, lea nuestro próximo blog Demo to Live trading – 5 pasos para alcanzar la mentalidad de un trader de forex profesional.

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