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Aprenda a Negociar Acciones, Aprenda a Operar con CFD, Aprenda a Operar en Forex | junio 5, 2023

Trading manual vs Trading automatizado | Introducción a los Asesores Expertos

En la era de la inteligencia artificial y las supercomputadoras, ¿tiene sentido cambiar a sistemas de trading automatizados como robots de divisas o asesores expertos?


En nuestra próxima serie de artículos nos alejamos de la psicología del trading para discutir el trading automatizado. Pero da la casualidad de que la razón por la que muchos operadores de divisas hacen el cambio del trading manual al automatizado es por los «beneficios» psicológicos.

Los robots de Forex u otros sistemas de trading automatizados pueden teóricamente hacer su vida mucho más fácil al colocar las operaciones automáticamente para usted. Esto le permite centrarse en otros aspectos de su trading, ¡y tal vez darle más tiempo para disfrutar de la vida! 

Tenga cuidado: el trading automatizado no es una bala de plata para el éxito de trading y tiene sus propios obstáculos que superar, al igual que el manual (también conocido como  trading discrecional). 

Sin embargo, un beneficio importante a considerar es que el trading automatizado elimina las emociones de las decisiones de trading. También puede ahorrarle tiempo y posiblemente mucho del esfuerzo que se realiza al operar manualmente.

Si su estrategia de trading dice «compre el breakout», entonces su Asesor Experto en MT4 no le importará si su equipo perdió el partido el sábado, ¡siempre comprará el breakout! 

Contenido: trading manual vs trading automatizado

  • Trading manual
  • Trading automatizado
  • ¿Qué es un robot forex?
  • ¿Qué son los Asesores Expertos?
  • Ejemplo de un EA
  • Pros y contras del trading automatizado
  • Cómo instalar un robot EA en MT4

Trading manual

El trading manual es lo que hemos llegado a imaginar como day trading. Un solo trader humano que utiliza una plataforma de trading en línea para comprar y vender con el click de un mouse. Toda la toma de decisiones, así como la ejecución de las operaciones es realizada por el trader.

Cada operador lo hace de manera ligeramente diferente, pero el proceso siempre implica el estudio de los mercados financieros utilizando algún tipo de análisis. El análisis técnico tiende a ser la opción para la mayoría de los operadores de divisas. El trader es responsable de todos los resultados, ganancias y pérdidas, que son completamente una función de sus esfuerzos.

Como hemos discutido ampliamente en artículos sobre el control de sus emociones y la obtención de la mentalidad de un trader, para alcanzar el éxito, un trader debe administrar tanto sus operaciones como a sí mismo. Al operar, el operador debe mantenerse alerta a los riesgos y oportunidades.

Trading automatizado

El trading automatizado asigna algunas o todas las tareas de trading a un algoritmo informático. El trader utilizará un programa de trading automatizado que ya ha sido creado o creará el suyo propio programando acciones en el código informático para responder a las condiciones preestablecidas.

Algunos sistemas de trading automatizados escanearán los titulares de las noticias o responderán a los datos económicos, pero la mayoría trabajan en función de la acción del precio.

No se requiere comprensión de los mercados para ejecutar el programa de trading automatizado porque todo el análisis se lleva a cabo por el algoritmo. Es aconsejable comprender las estadísticas de trading como la tasa de ganancia o la mayor reducción para comprender el rendimiento histórico de la estrategia de trading automatizada. 

¿Qué es un robot forex?

Los robots de forex son programas informáticos o sistemas de trading que operan en el mercado Forex automáticamente. Una vez que tenga una configuración de robot de trading, todo lo que usted como trader necesita hacer es encenderlo, y el robot hace el resto. 

Han sido creados por traders con experiencia para ejecutar estrategias de trading sin o con una interacción mínima de traders humanos.

Los robots ejecutan operaciones automáticamente en función de los parámetros matemáticos que usted o un operador experto establecen y ajustan para satisfacer sus necesidades. Los mejores robots de forex incluyen parámetros para cuándo comprar, cuándo vender y gestión de riesgos. 

Normalmente, estos sistemas automatizados se basarán en la experiencia humana, como el trading algorítmico o el análisis técnico, pero un número creciente se basa en técnicas de aprendizaje automático o programación de inteligencia artificial.

Los robots de Forex se utilizan principalmente con fines especulativos, pero a veces para cubrir la cartera contra el riesgo cambiario.

¿Qué son los Asesores Expertos?

Los asesores expertos, a menudo abreviados a EA, no son más que estrategias de traducción automatizadas que se programan en la plataforma MT4. 

NOTA: MT4 es la abreviatura de Metatrader 4 – la plataforma ofrecida por Key To Markets. El código de software utilizado por Metatrader 4 se llama Metaquotes Language, conocido como MQL4. La plataforma MT4 está disponible en los sistemas operativos Windows, Mac, iOS y Android.

Ejemplo de código MQL

Fuente: babypips.com

El asesor experto es un software autónomo que se ejecuta en su computadora. Analizará varias fuentes de datos que usted ponga a su disposición y tomará decisiones sobre la compra o venta automáticamente en función de sus reglas programadas.

Los asesores expertos realizan operaciones basadas en estrategias de trading predefinidas. En general, están diseñados para operar en el mercado sin interacción humana, pero también se pueden usar para automatizar ciertas partes de la estrategia de trading, como entradas o salidas, pero permiten al trader discreción sobre otras cuestiones, como la decisión de operar con un par de divisas específico.

Ejemplo de un EA

Probablemente haya tantos asesores expertos para sistemas de trading automatizados como sistemas de trading discrecional. La mayoría de los asesores expertos caen en estilos similares de estrategia de trading utilizados en el trading manual, algunos de los cuales son más riesgosos y / o más lucrativos que otros.

Las categorías típicas incluyen 

  1. HFT (High frequency trading) o scalping
  2. Estrategias de momentum o trend trading
  3. Contra tendencia o reversión a las estrategias medias

Aquí hay un ejemplo de una estrategia de trading de tendencias simple que podría codificarse en una estrategia automatizada: 

SI el precio de mercado está por encima de la media móvil de 20 días Y por encima del máximo de 20 días

Ingrese la orden de stop de compra 5 pips por encima del precio de mercado.

Establezca el stop loss 20 pips por debajo del precio de entrada

Cerrar trade cuando el precio está por debajo de la media móvil de 20 días

Estas sencillas instrucciones para introducir órdenes se pueden escribir en MQL, Python o algún otro lenguaje de programación.

Trading automatizado para la psicología del trading

A lo largo de nuestra serie sobre psicología del trading, enfatizamos la importancia de tener su mentalidad correcta para que pueda ‘Planificar el  trading y operar el plan‘. La planificación y la ejecución de operaciones necesitan un enfoque similar a una navaja, casi como si fueras un… robot. 

Los robots de Forex son herramientas de trading computarizadas que pueden ser utilizadas por los traders para automatizar su proceso de trading de forex. En teoría, cuanto más automatizado está este proceso, menos propenso es el proceso al fracaso humano causado por las emociones y la psicología. 

El objetivo principal de los robots de forex es generar ganancias para el trader mediante la realización de operaciones automáticamente. Para completar el propósito principal, el robot debe tener en cuenta la volatilidad y el riesgo asociado y mantener seguro el capital en la cuenta de operaciones.

Automatiza la toma de decisiones…

¡El propósito secundario es mantenerte cuerdo! El trading automatizado puede eliminar gran parte del estrés del trading diario y, por lo tanto, ayudarlo a tomar mejores decisiones de trading. 

Si no nos crees, ¿le creerías a Ray Dalio?

Dalio dirige el fondo de cobertura más grande del mundo y fue uno de los primeros en adoptar los sistemas de trading computarizados. 

«Te guste o no, la transparencia radical y la toma de decisiones algorítmicas te están llegando rápidamente, y va a cambiar tu vida». – Ray Dalio

Sabemos por ejemplos cotidianos simples que los algoritmos y las computadoras pueden reemplazar nuestras propias decisiones. ¿Cuándo fue la última vez que miraste un mapa físico antes de hacer un viaje en coche? ¡Google Maps es nuestro nuevo tomador de decisiones automatizado sobre cómo obtener lugares!

Pros y contras del trading automatizado

Los operadores que buscan la bala de plata para su trading de divisas no encontrarán una en el  trading automatizado. 

Pros Contras
Manual Trading Control: el trader tiene control total sobre las operaciones.

Flexibilidad: puede responder a las condiciones cambiantes del mercado.

Gratificante: podría decirse que parte de la alegría se elimina del trading durante la automatización.

Error humano: las personas cometen errores. 

Estudio: un trader debe convertirse en un experto en mercados financieros para tener éxito.

Tiempo y paciencia: se necesitan años para ser realmente consistente.

Trading Automatizado Elimina las emociones: ahorra tiempo al no analizar los mercados.

Consistente: mientras el programa esté activado, se realizarán las operaciones, ¡incluso si el trader está dormido!

Los no profesionales, incluso aquellos que no saben cómo operar, pueden comenzar a operar.

Falla mecánica: el sistema podría fallar y colocar las operaciones incorrectas. 

Inflexible – No hay discreción posible si las condiciones del mercado cambian.

Programación – Necesita pagar por un sistema ya hecho o aprender a codificar.

Cómo instalar un robot EA en MT4

1. Añadir archivos EA

  • Guarde sus archivos EA en su computadora.
  • Inicie MT4 y elija Archivo -> ‘Abrir carpeta de datos’.
  • En la carpeta Archivo que se abrió, seleccione la carpeta MQL4.
  • Copie los archivos EA en la subcarpeta ‘Expert’s. 
  • Puede aparecer una ventana que solicita permiso de administrador; simplemente haga clic en ‘Continuar’.

2. Instale el EA en MT4

  • Inicie la plataforma MT4 y localice la pestaña ‘Navegador’.
  • Haga clic en ‘Asesores expertos’ para ver un menú desplegable de todos los EA disponibles.
  • Arrastre el EA que desea utilizar a una ventana de gráfico abierta.

3. Ajuste la configuración de EA

  • En la ventana emergente que aparece, seleccione la pestaña ‘Común’.
  • Si planea usar el EA para el trading en vivo, marque la casilla ‘Permitir el trading en vivo’.
  • En Seguridad, seleccione ‘Permitir importaciones de DLL’.
  • Seleccione la pestaña ‘Entradas’ y verifique que los parámetros sean correctos.
  • Haga click en Aceptar para comenzar.

Elegir un robot de forex

Si hemos abierto su apetito con esta guía para principiantes para el trading automatizado y está interesado en encontrar algunas estrategias para probar, asegúrese de leer nuestra guía sobre Cómo elegir un robot de forex.

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